צריך סוכן AI לסוכנות ביטוח שעונה על חידושים?

חידוש ביטוח רכב והוספת נהג

אבי כותב על חידוש. הסוכן אוסף פרטים, ואז קובע שיחה עם דנה, סוכנת הביטוח.

מה הסוכן עושה בסוכנות

אותם סוכנים שעובדים בכל עסק, עם הנחיות שכתבתם לסוכנות ביטוח.

• עונה בוואטסאפחידוש, הוספת נהג, שעות פעילות ושאלות שכיחות מתוך המסמכים שהעליתם. סוכן שירות
• אוסף פרטים ל-CRMהתשובות והקבצים שהלקוח שולח בשיחה נשמרים בכרטיס, ונפתחת משימה לסוכן הביטוח. CRM מובנה
• קובע שיחה עם הסוכןבודק ביומן Google מה פנוי, מציע מועדים וקובע פגישה או שיחה. קביעת פגישות
• חוזר למי שלא ענהאחרי הצעה או תאריך חידוש ששמרתם כמשימה, סוכן המעקב שולח תבנית וואטסאפ. סוכן מעקב
• מתמלל שיחות טלפוןשיחה בקו של הסוכנות מתומללת, והסיכום מגיע אליכם בוואטסאפ או במייל. תמלול שיחות
• ייעוץ נשאר אצלכםבהנחיות קובעים על מה הסוכן לא עונה. שאלה על כיסוי או המלצה עוברת לסוכן ביטוח, עם סיכום השיחה.

מספר אחד, כמה סוכנים

מפקח AI קורא כל הודעה ומעביר אותה לסוכן שבנוי לה, גם באמצע שיחה כשהנושא משתנה מחידוש לפגישה.

גם כשהטלפון מצלצל

• מזכירה קוליתכשאף סוכן לא פנוי, סוכן קולי עונה, אוסף פרטים ומעביר. מזכירה קולית
• שיחה שלא נענתהאחרי שיחה שלא נענתה אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, והסוכן ממשיך משם. אוטומציות
• הנחיות שלכםכותבים בשפה רגילה מה לשאול, אילו מסמכים לבקש, ומה תמיד עובר לסוכן ביטוח.
• בדיקות לפני עלייה לאווירמריצים שיחות לדוגמה ובודקים שהסוכן מעביר כשצריך. בדיקות איכות

מקימים סוכן לסוכנות בארבעה צעדים

1. 1מחברים את המספר

   מחברים את מספר הוואטסאפ של הסוכנות דרך WhatsApp Business API, ואת קו הטלפון אם רוצים תמלול.

2. 2כותבים הנחיות

   אילו שאלות לשאול בחידוש או בהוספת נהג, מה לבקש בצ׳אט, ומה תמיד עובר לסוכן ביטוח.

3. 3מחברים CRM ויומן

   כרטיסי לקוחות ומשימות ב-CRM המובנה, ויומן Google לפגישות עם הסוכנים.

4. 4בודקים ומפעילים

   מריצים בדיקות על שיחות לדוגמה, מחברים את הסוכנים למפקח, ומפעילים.

שאלות על סוכן AI לסוכנות ביטוח