יש סוכן AI לסוכני ביטוח שעונה למבוטחים בוואטסאפ?

ככה זה נראה בוואטסאפ

מבוטחת שואלת על תביעה. הסוכן מאמת זהות לפי ההנחיות של הסוכנות, אומר מה חסר ושולח קישור להעלאת המסמך.

ליד לביטוח דירה, מהשאלה הראשונה ועד הצעה

הסוכן אוסף את מה שסוכן הביטוח צריך כדי להכין הצעה, ומעביר אליו את הליד עם המסמך.

מה הסוכן עושה בסוכנות

• סינון לידיםשואל את השאלות שלכם לפי סוג הביטוח, פותח ליד ב-CRM ומעביר לסוכן הביטוח המתאים. סינון לידים
• איסוף מסמכיםתמונות ומסמכים שהלקוח שולח בצ׳אט נשמרים בכרטיס שלו, והסוכן יכול לקרוא את הטקסט בתמונה כדי לוודא שזה המסמך הנכון.
• תזכורות לחידושתאריך החידוש נשמר כמשימה ב-CRM. כשהיא מגיעה, אוטומציה שולחת למבוטח תבנית וואטסאפ ופותחת משימה לסוכן.
• תמלול וסיכום שיחותכל שיחה בקו של הסוכנות מתומללת, והסיכום, ההתחייבויות והמשימות נשלחים אליכם בוואטסאפ או במייל.
• פוליסות ב-CRMמגדירים ב-CRM המובנה סוג רשומה לפוליסות, עם השדות שלכם, ומקשרים כל פוליסה ללקוח.
• ייעוץ נשאר אצלכםבהנחיות קובעים על מה הסוכן לא עונה. שאלה שדורשת ייעוץ עוברת לסוכן ביטוח, עם סיכום של השיחה.

שליטה ובקרה

• אישור לפני פעולה רגישההסוכן יכול לבקש אישור מנציג לפני פעולה שהגדרתם כרגישה. הבקשה מגיעה באפליקציה, ואפשר לקבל אותה גם בוואטסאפ.
• כל שיחה מתועדתההודעות, השיחות והמשימות נשמרות בציר הזמן של הלקוח, כך שתמיד רואים מה נאמר ומתי.
• הסרה מרשימות תפוצהבקמפיינים בוואטסאפ מבוטח שמבקש להסיר את עצמו מוסר מהרשימה, ויש קצב שליחה שאתם קובעים.
• בדיקות לפני שעולים לאווירמריצים על הסוכן בדיקות איכות עם שיחות לדוגמה, ובודקים שהוא מעביר לנציג כשצריך.

מתחילים בארבעה צעדים

1. 1מחברים את המספר

   מחברים את מספר הוואטסאפ של הסוכנות דרך WhatsApp Business API, ואת קו הטלפון לתמלול.

2. 2מגדירים את ה-CRM

   אנשי קשר, פוליסות ופייפליין לידים, ב-CRM המובנה או ב-HubSpot.

3. 3כותבים הנחיות

   אילו שאלות לשאול, אילו מסמכים לבקש, ומה תמיד עובר לסוכן ביטוח.

4. 4מגדירים תזכורות ומפעילים

   בוחרים תבניות וואטסאפ לחידושים, מריצים בדיקות ומפעילים.

שאלות של סוכני ביטוח