יש CRM לוואטסאפ שמתעדכן לבד מהשיחות?

ליד בוואטסאפ, כרטיס מלא ב-CRM

מה יש ב-CRM

• לקוחות ואנשי קשרלקוח אחד יכול לכלול כמה אנשי קשר עם תפקיד, למשל בני זוג או עורך דין, כל אחד עם המספר שלו.
• פייפלייניםשלבים משלכם לכל תהליך, בתצוגת קנבן או טבלה, עם סימון מה נסגר בהצלחה ומה אבד.
• משימות ותזכורותמשימות עם מועד, עדיפות ואחראי, ותזכורת לאחראי כשהמועד מגיע.
• ציר זמן אחדהודעות וואטסאפ, שיחות, הערות, שינויי שלב, קבצים וסיכומי AI, באותו מסך.
• שדות ואובייקטים משלכםמוסיפים שדות מכל סוג, כמו בחירה, תאריך, סכום או תגיות, ואפילו אובייקטים חדשים כמו נכסים.
• תבניות לפי תחוםמתחילים מתבנית מוכנה למתווכי נדל״ן, למשקיעים, למאמנים ויועצים או לחנויות, ומתאימים אותה.

הסוכנים עובדים בתוך ה-CRM

• קורא לפני שהוא עונההסוכן רואה את כרטיס הלקוח: שלב, שדות, משימות פתוחות והערות אחרונות, ועונה בהתאם.
• מתעד בזמן השיחהמוסיף הערות, מעדכן שדות, מעביר שלב ורושם סיכום שיחה עם משימות המשך מוצעות.
• אתם קובעים מה מותרלכל שדה מגדירים אם הסוכן לא רואה אותו, רק קורא אותו, או גם מעדכן.
• אוטומציות על כל שינוילקוח חדש, שינוי שלב, שינוי שדה או משימה שהגיע מועדה יכולים להפעיל אוטומציה.

מחובר למה שכבר יש לכם

• HubSpotעובדים ב-HubSpot? הסוכן מחפש, יוצר ומעדכן אנשי קשר, פותח משימות ותזכורות ורושם שיחות ישירות שם.
• Homelyמשרדי תיווך שעובדים עם Homely מחברים את הסוכנים לכרטיסים ולנכסים. למשתמשי Homely
• Office MCP ו-APIמנהלים לקוחות, פייפליינים ומשימות מ-Claude או ChatGPT דרך Office MCP, ואנשי קשר ותגיות דרך ה-REST API.

מתחילים לעבוד

1. 1בוחרים תבנית

   תבנית לפי התחום שלכם, או מתחילים מאפס.

2. 2מתאימים שדות ושלבים

   מוסיפים את השדות והשלבים שאתם באמת משתמשים בהם.

3. 3מחליטים מה הסוכן רואה

   לכל שדה בוחרים אם הסוכן מסתיר, קורא או מעדכן אותו.

4. 4מחברים את הערוצים

   מי שכותב בוואטסאפ או מתקשר לקו של העסק נכנס ל-CRM כאיש קשר, עם כל ההיסטוריה.

שאלות על ה-CRM