RealOffice.AIמחובר · עונה תוך שניות

    היום

    יש לכם שרת MCP שמחבר את Claude למשרד?

    המפקח זיהה שאלה על חיבור עוזר AI והעביר לסוכן התמיכה למפתחים

    תמיכה למפתחים · AI

    כן, Office MCP. מוסיפים כתובת אחת וטוקן אחד, והעוזר שלכם רואה את השיחות, הקמפיינים וה-CRM של המשרד.

    Office MCP הוא שרת MCP (Model Context Protocol) של RealOffice.AI. הוא נותן ל-Claude, ל-Cursor, ל-ChatGPT ולכל לקוח MCP שמתחבר לשרת מרוחק לקרוא את שיחות הוואטסאפ, שיחות הטלפון, הקמפיינים והסוכנים של המשרד, ולעבוד עם ה-CRM המובנה. לשליחת הודעות מתוך הקוד שלכם יש את ה-API לוואטסאפ.

    שאלה אחת ל-Claude, תשובה מתוך המשרד

    מנהלת משרד שואלת את Claude מה קרה היום. Claude קורא לכלים של Office MCP ועונה מהנתונים עצמם.

    מה קרה במשרד מאז הבוקר? ויש משימות שנתקעו?

    Claude · Office MCP

    מאז 08:00 היו 9 שיחות וואטסאפ ו-4 שיחות טלפון. בשיחה עם אבי הוא ביקש לראות שוב את הדירה ברחוב הרצל. ליעל יש 2 משימות באיחור.

    Claude קרא ל-get_recent_whatsapp_conversations, get_calls, get_call_data ו-crm_task_summary

    תרשום אצל אבי שנחזור אליו היום ב-16:00

    Claude קרא ל-crm_add_note

    Claude · Office MCP

    רשמתי. ההערה נמצאת בציר הזמן של אבי ב-CRM.

    מה העוזר רואה

    כל הכלים פועלים רק על המשרד שהטוקן שייך לו.

    • המשרד והמספריםget_office_info ו-get_whatsapp_accounts: פרופיל המשרד ומספרי הוואטסאפ, בלי סודות, עם טוקנים מוסתרים.
    • שיחות וואטסאפget_recent_whatsapp_conversations ו-get_whatsapp_conversation: שיחות אחרונות לפי מספר וטווח תאריכים, וההודעות של שיחה אחת.
    • שיחות טלפוןget_calls ו-get_call_data: רשימת השיחות המתומללות, ופרטים וסיכום של שיחה אחת. תמלול שיחות
    • קמפייניםget_recent_campaigns, get_campaign_results ו-get_campaign_responders: סטטוס, התקדמות ומי ענה.
    • סוכניםget_agent_list ו-get_recent_agent_activations: הסוכנים של המשרד, בלי ההנחיות שלהם, וההפעלות האחרונות.
    • אנשי קשר ופניותsearch_contacts ו-get_contact לאנשי קשר, ו-get_tickets ו-add_or_update_ticket לפניות תמיכה מול RealOffice.

    כלי ה-CRM

    הכלים שמתחילים ב-crm_ עובדים לפי הסכמה של ה-CRM שלכם. העוזר מתחיל ב-crm_describe_schema, ואז קורא ומעדכן לקוחות, משימות ופייפליינים.

    לקוחות ואנשי קשר

    • TOOLcrm_queryשאילתה על כל סוג רשומה, עם סינון, מיון וחיפוש חופשי.
    • TOOLcrm_get_client_360תמונה מלאה של לקוח: שדות, אנשי קשר, פייפליינים, משימות, ציר זמן וקבצים.
    • TOOLcrm_get_client_for_contactהלקוח שאיש הקשר שייך אליו, עם אפשרות ליצור אותו.
    • TOOLcrm_upsert_clientיצירת לקוח או עדכון השדות שלו.
    • TOOLcrm_archive_clientהעברת לקוח לארכיון או שחזור.
    • TOOLcrm_link_contact_to_clientקישור איש קשר ללקוח, עם תפקיד.
    • TOOLcrm_unlink_contact_from_clientניתוק איש קשר מלקוח.
    • TOOLcrm_update_contact_fieldsעדכון שדות של איש קשר.
    • TOOLcrm_set_client_external_refשמירת מזהה ממערכת חיצונית על לקוח.
    • TOOLcrm_bulk_updateאותו שינוי לכל הלקוחות שעונים לסינון, עם תצוגה מקדימה כברירת מחדל.
    • TOOLcrm_resolve_audienceהופך סינון או תצוגה שמורה לרשימת אנשי קשר לקמפיין.

    ציר זמן

    • TOOLcrm_add_noteהערה בציר הזמן של לקוח, איש קשר, משימה או פייפליין.
    • TOOLcrm_log_callתיעוד שיחת טלפון: סיכום, משך ותוצאה.
    • TOOLcrm_get_timelineקריאת ציר הזמן: הערות, שיחות, שינויי שלב, משימות וסיכומי AI.

    משימות

    • TOOLcrm_list_tasksרשימת משימות עם סינון.
    • TOOLcrm_get_taskמשימה אחת עם צ׳קליסט, קישורים ותגובות.
    • TOOLcrm_create_taskיצירת משימה.
    • TOOLcrm_update_taskעדכון משימה.
    • TOOLcrm_complete_taskסימון משימה כבוצעה או פתיחה מחדש.
    • TOOLcrm_add_task_commentתגובה על משימה.
    • TOOLcrm_task_checklistהוספה, סימון או הסרה של פריט בצ׳קליסט.
    • TOOLcrm_task_summaryכמה משימות באיחור, להיום ולשבוע, ועומס לכל אחראי.
    • TOOLcrm_list_assigneesמי יכול לקבל משימה: משתמשי המשרד וסוכני AI.

    פייפליינים

    • TOOLcrm_list_pipelinesהפייפליינים והשלבים שלהם.
    • TOOLcrm_upsert_pipelineיצירת פייפליין או עדכון.
    • TOOLcrm_archive_pipelineהעברת פייפליין לארכיון או שחזור.
    • TOOLcrm_enroll_in_pipelineהכנסת לקוח לפייפליין.
    • TOOLcrm_move_stageהעברת רשומה לשלב אחר.
    • TOOLcrm_update_pipeline_entryעדכון סכום, תאריך סגירה צפוי ואחראים.
    • TOOLcrm_list_pipeline_entriesהרשומות בפייפליין.
    • TOOLcrm_pipeline_analyticsנתוני פייפליין לפי שלבים.
    • TOOLcrm_stuck_entriesרשומות שחרגו מזמן היעד של השלב.
    • TOOLcrm_client_status_breakdownכמה לקוחות פעילים יש בכל סטטוס.

    סכמה ותצוגות

    • TOOLcrm_describe_schemaהסכמה של ה-CRM בקריאה אחת. נקודת ההתחלה.
    • TOOLcrm_upsert_fieldהוספת שדה או עדכון.
    • TOOLcrm_upsert_field_optionsעדכון האפשרויות של שדה בחירה.
    • TOOLcrm_archive_fieldהעברת שדה לארכיון.
    • TOOLcrm_restore_fieldשחזור שדה מהארכיון.
    • TOOLcrm_reorder_fieldsסדר התצוגה של השדות.
    • TOOLcrm_update_entityעדכון ההגדרות של סוג רשומה.
    • TOOLcrm_list_viewsהתצוגות השמורות.
    • TOOLcrm_upsert_viewיצירת תצוגה או עדכון.
    • TOOLcrm_delete_viewמחיקת תצוגה.
    • TOOLcrm_list_templatesתבניות CRM מוכנות לפי תחום.
    • TOOLcrm_apply_templateהחלת תבנית CRM על המשרד.
    • TOOLcrm_export_schemaייצוא הסכמה.
    • TOOLcrm_import_schemaייבוא סכמה.

    אובייקטים מותאמים

    • TOOLcrm_create_custom_objectסוג רשומה חדש, למשל נכס, פוליסה או קורס.
    • TOOLcrm_archive_custom_objectהעברת סוג רשומה לארכיון או שחזור.
    • TOOLcrm_upsert_recordיצירת רשומה או עדכון.
    • TOOLcrm_archive_recordהעברת רשומה לארכיון או שחזור.
    • TOOLcrm_link_recordקישור רשומה ללקוח או לאיש קשר.

    הגדרת הלקוח

    השרת עובד ב-Streamable HTTP בכתובת https://office-mcp.realoffice.ai/, והטוקן עובר בכותרת api-token. ב-Claude Desktop מתחברים דרך mcp-remote, שמעביר את הכותרת לשרת.

    {
  "mcpServers": {
    "realoffice": {
      "url": "https://office-mcp.realoffice.ai/",
      "headers": {
        "api-token": "YOUR_OFFICE_MCP_TOKEN"
      }
    }
  }
}

    מתחברים בשלושה צעדים

    1. 1לוקחים טוקן

      ב-app.realoffice.ai פותחים Integration ואז API Accounts, ומעתיקים את המפתח של החשבון OfficeMcpApi. אם אין כזה, יוצרים חשבון API בשם הזה בדיוק.

    2. 2מוסיפים את השרת

      מדביקים את ההגדרה המתאימה ללקוח שלכם, עם הכתובת והטוקן, ומפעילים מחדש את הלקוח.

    3. 3שואלים שאלה

      מתחילים בבקשה פשוטה, כמו "מה פרטי המשרד שלנו?". העוזר יקרא ל-get_office_info, וכך רואים שהחיבור עובד.

    מה שומר על הנתונים

    • טוקן אחד, משרד אחדהמשרד נקבע לפי הטוקן בלבד, ואף פעם לא לפי ערך שהלקוח שולח. טוקן של משרד אחד לא רואה משרד אחר.
    • רק חשבון ייעודיהשרת מקבל רק טוקן של חשבון API פעיל בשם OfficeMcpApi. מפתחות API אחרים של המשרד נדחים.
    • מנתקים בלחיצהמשביתים את החשבון או מחליפים את המפתח במסך API Accounts, והגישה של העוזר נעצרת.
    • בלי סודות בתשובותטוקני הוואטסאפ מוסתרים, ופרטי המשרד והסוכנים חוזרים בלי סודות ובלי ההנחיות של הסוכנים.
    • לא שולח הודעותאין ב-Office MCP כלי ששולח וואטסאפ או מפעיל קמפיין. הוא קורא נתונים ועובד עם ה-CRM ועם פניות התמיכה.
    • שינוי גורף עם תצוגה מקדימהcrm_bulk_update רץ כברירת מחדל במצב תצוגה מקדימה ומראה כמה רשומות ישתנו לפני שמשהו משתנה.

    שאלות על Office MCP

    מה זה שרת MCP?

    MCP (Model Context Protocol) הוא תקן פתוח שמאפשר לעוזרי AI להשתמש בכלים חיצוניים. שרת MCP חושף כלים, והעוזר מחליט מתי לקרוא להם כדי לענות על השאלה שלכם.

    עם אילו עוזרים זה עובד?

    עם כל לקוח MCP שמתחבר לשרת מרוחק ב-Streamable HTTP ושולח כותרת api-token: Cursor, Claude Code, VS Code, ו-Claude Desktop דרך mcp-remote. ב-ChatGPT בודקים שהגדרות המחבר מאפשרות כותרת מותאמת.

    יש WhatsApp MCP ששולח הודעות?

    Office MCP קורא את שיחות הוואטסאפ אבל לא שולח הודעות. לשליחה ולתזמון משתמשים ב-API לוואטסאפ.

    העוזר יכול לשנות את ה-CRM?

    כן. כלי ה-crm_ יוצרים ומעדכנים לקוחות, משימות, הערות ושלבי פייפליין, ושינויי שדות ושלבים מופיעים בציר הזמן של הרשומה. CRM מובנה

    מה עוזר AI רואה מהנתונים שלי?

    רק את מה שהכלים מחזירים, ורק מהמשרד של הטוקן. הנתונים עוברים לעוזר שבחרתם, לכן כדאי לבדוק גם את מדיניות הפרטיות שלו.

    בואו נדבר

    RealOffice.AI

    היי, כאן הסוכן של RealOffice.AI. השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הדגמה על העסק שלכם.

    מעדיפים לדבר עכשיו? 053-5908627 · sales@realoffice.ai